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作者: admin

[分区]摘要

今年晚些时候,《不可能的汉堡》将上市,这将减少Beyond的零售收入。

无法估量的是,它严重依赖于一种产品,零售和餐饮业竞争的加剧可能会对收入产生负面影响。

麦当劳推出雀巢汉堡的威胁似乎已经消退,但事实上它可能会对超越的市场份额产生重大影响。

在我上一篇关于超越肉类的文章中,我详细描述了我是如何认为为这家人造肉公司支付98美元是一个荒谬的价格。我主张远离这只股票,并建议不要做空比亚迪。我将继续坚持这一立场。随着许多知名竞争对手推出自己的“人造肉”产品,我相信Beyond Meat在“人造肉”市场的份额将会下降。

首先让我说,超越衡量是一家经营良好的公司。根据他们作为上市公司的第一份季度报告,他们增加了指导,并试图专注于他们的新鲜产品,这些产品已经成为消费者的最爱。Beyond的旗舰产品Beyond汉堡供不应求,汉堡继续扩大其在快餐领域的影响力。目前,“超越汉堡”在小卡尔百货出售;w、德尔塔克和许多其他餐馆都在打折。

无可估量的是一家拥有优秀产品的伟大公司,但正如吉姆·克莱默所说,“这不是一家破产的公司,而是一只破产的股票”。

01

激烈的竞争

迄今为止,Beyond是唯一一家主要致力于为消费者提供肉类替代品的公司,但在未来,他们将面临激烈的竞争。在这场竞争中,他们的核心业务来自汉堡以外的产品销售。

Beyond在他们的第一季度报告中提到,从2018年第一季度到2019年第一季度,净收入增长了215%,其中大部分归功于Beyond Hamburg。目前,他们不会面临任何主要的商店竞争,但在不久的将来,他们将看到“人造肉”行业的竞争加剧。尽管他们的增长大部分来自快餐店的扩张,但更多的“人造肉”选择将影响Beyond的收入。鉴于这是他们增长的主要驱动力,很难想象Beyond不会因为消费者选择增加而遭受经济损失。

超越确实有建立自己品牌和在商店获得认可的优势。先行者的优势对任何新兴产业都至关重要。在其他公司进入市场之前,超越应该能够占据相当大的消费者基础。

02

泰森

有鉴于此,泰森食品公司计划推出一种半肉半豌豆蛋白的混合汉堡。

泰森对素食的热情回应:一个汉堡,一半牛肉,一半豌豆

我应该提一下,泰森确实拥有Beyond Meet 5%的股份,所以这种产品似乎是针对一个独立的市场,而不是一个完全以植物为基础的汉堡。然而,这传递了一个信息,即大公司想要进入人造肉市场,并且有资源这样做。

泰森没有说混合食品是否是对超越汉堡的直接回应,但一位代表提到,他们希望提供一种能够满足各种饮食需求的产品。

由于泰森与Beyond有利害关系,他们可能不想花费资源开发蔬菜汉堡,这是Beyond的直接竞争对手,但Blend Burger显示他们完全有能力这样做。

03

不可能的汉堡

一个更可怕的多头威胁是“不可能的食物”中的“不可能的汉堡”。他们目前没有产品在零售商那里,但是他们说今年会去商店。这将是Beyond最大的竞争对手。一旦“不可能的汉堡”上市,将会极大地影响他们的收入。这两个汉堡已经成为各种口味测试的竞争对手,其中“不可能的汉堡”领先。消费者声称这两种产品都很棒,但是网上比较一致认为不可能的汉堡的味道对于真正的肉来说是不可想象的。显然,最终的判断取决于谁是消费者的汉堡,但总的来说,不可能的食物可以创造出比肉更“真实”的汉堡。

目前,“不可能的食物”的数量已经减少了大约10,000个,因此Beyond仍然具有为更多顾客服务的优势。《不可能的汉堡》出现在汉堡王、红罗宾、白城城堡和乌玛米汉堡,他们在那里收到了食物短缺的报告。Beyond也经历过类似的短缺,在许多餐馆、大学和体育馆里有超过15,000家餐馆。

总之,不可能的食物将继续是超越的竞争对手。一旦不可能汉堡上市,它将继续挑战汉堡以外的市场。

04

雀巢汉堡

今年4月,这家瑞士巨头开始销售100%的蔬菜汉堡。在新闻发布会上,他们与德国的麦当劳合作,在1500多个地方销售。麦当劳代表表示,这些结果非常有希望,并将继续讨论雀巢和麦当劳之间未来合作的潜力。如果这两家公司决定在美国市场推广这种汉堡,他们将立即成为“不可能的食物”和“肉以外”的主要竞争对手。麦当劳仅在美国就有近14000家门店,应该开始考虑为顾客提供环保素食选择,而不是肉和鸡肉馅饼。

05

结论

无法估量的是,在一个主要竞争对手试图从人造肉市场分一杯羹的行业中,他们还严重依赖一种产品。当《不可能的汉堡》上架后,Beyond hamburger的顾客将面临这样一个选择:要么忠于Beyond,要么冒险尝试一款知名品牌的产品。

以餐厅为基础,《超越与不可能》有扩张空间,但雀巢令人难以置信的汉堡无疑会对两家公司的销售产生负面影响。目前,Beyond可能已经达到顶峰,但目前,我不想押注Beyond股票的非理性行为。总的来说,我仍然非常看跌这只股票。

作者:瑞安·沃尔多克,

美国股票研究学会(公开号码:美股社)

责任编辑:郭明宇

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